Skydance Media acusó a Paramount de violar los términos de su acuerdo de fusión al extender el plazo en el que podía escuchar otras ofertas tras recibir una del magnate Edgar Bronfman Jr. y un grupo de inversores en la batalla por el control del gigante mediático Paramount Global.
"Paramount ha cometido un incumplimiento material e incurable del Acuerdo de Transacción", reza una carta de Skydance dirigida al comité especial de Paramount obtenida por The Wall Street Journal y difundida este jueves.
Según el medio estadounidense, la carta de los abogados de Skydance, la empresa liderada por David Ellison, también expresaba la posibilidad de terminar con el trato.
"Si bien Skydance no está ejerciendo actualmente su derecho a rescindir el Acuerdo de Transacción, nos reservamos el derecho de hacerlo en el futuro", dice el escrito.
Skydance parecía el candidato definitivo tras el acuerdo de fusión anunciado en julio, pero el miércoles Bronfman Jr. y un grupo de inversores presentaron una oferta de 6.000 millones de dólares, mayor que su oferta inicial de 4.300 millones, para adquirir National Amusements Inc. y una parte minoritaria de las acciones de Paramount Global a accionistas sin derecho a voto.
El acuerdo de Skydance supone una inversión de 8.000 millones y valora National Amusements en 2.400 millones.
Paramount disponía de una ventana de 45 días llamada 'go-shop period' en la que podía escuchar otras ofertas desde la firma con Skydance.
El plazo terminaba este miércoles, pero según el medio especializado Variety el comité especial del Consejo de Administración de Paramount amplió dicho periodo 15 días, hasta el 5 de septiembre.
El ejecutivo de medios Edgar Bronfman ha elevado su oferta para adquirir National Amusements y una participación minoritaria en Paramount Global, mejorando su propuesta inicial de US$4.300 millones a un total de US$6.000 millones. Esta nueva oferta ha llevado a Shari Redstone, presidenta de National Amusements, a retrasar la firma del acuerdo con Skydance hasta el 5 de septiembre, según fuentes cercanas al Wall Street Journal.
La oferta original de Bronfman incluía US$2.400 millones en deuda y capital para National Amusements, junto con una inyección de US$1.500 millones en Paramount Global, además de cubrir una penalidad de US$400 millones por romper el contrato preliminar con Skydance. Ahora, con la oferta mejorada, se añaden US$1.700 millones destinados a los accionistas de Clase B de Paramount, ofreciéndoles US$16 por acción.
Este nuevo escenario también ha llamado la atención de otros importantes actores financieros, como Fortress Investment Group y BC Partners Credit, quienes podrían involucrarse en la transacción. La ampliación de la propuesta por parte de Bronfman asegura un período de análisis y evaluación más exhaustivo antes de que se tome una decisión final.