El Grupo Calleja de El Salvador iniciará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones de Almacenes Éxito a partir del 18 de diciembre, según anunció hoy. La intención es adquirir hasta el 100% de las acciones en circulación de Éxito, incluyendo las representadas por American Depositary Shares y Brazilian Depositary Receipts, con la condición mínima de alcanzar al menos el 51% de las acciones en circulación.
Esta OPA se llevará a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia y estará abierta desde el 18 de diciembre hasta el 19 de enero de 2024. La liquidación se realizará tres días hábiles después de la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, prevista para finales de enero de 2024.
El Grupo Calleja, reconocido por su cadena líder de supermercados Super Selectos en El Salvador, se propone así adquirir la participación de Casino (34,05%) en Almacenes Éxito. El precio de la OPA se estima en un máximo de US$1.175 millones, con un precio por acción establecido en 90 centavos de dólar. Esta transacción también incluye el 13,31% de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino.
El Grupo Calleja, con 110 almacenes y una participación de mercado cercana al 60%, es una de las mayores empresas de El Salvador. Además de su enfoque principal en supermercados, la compañía tiene inversiones en sectores como inmobiliario, tecnología y energía.
El Grupo Casino ha optado por ceder sus negocios en América Latina, incluyendo Éxito, para aliviar su situación financiera. La OPA de Grupo Calleja marca un paso crucial en este proceso de venta, contribuyendo a la reestructuración financiera de Casino y consolidando la presencia del Grupo Calleja en el mercado colombiano.
La transacción implica que Grupo Calleja pagará los títulos en efectivo, y el precio por acción puede ajustarse en caso de distribución de dividendos u otros pagos antes de la formalización de la OPA ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Este anuncio forma parte de los movimientos estratégicos de Casino para ceder sus negocios y reducir su deuda, permitiendo la entrada del Grupo Calleja como un actor importante en el escenario de supermercados en Colombia y América Latina.